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                                              從中興、華為風波,細想中國制造業如何蛻變

                                              2018-12-21 15:39:27      點擊:
                                              眾所周知,中國通信產業的核心痛點是“缺芯少魂”,但是要想實現核心技術的自主創新,半導體加工設備、半導體材料等裝備制造領域的缺失才是我們受制于人的關鍵。
                                              今年以來,中美貿易摩擦一直處在水深火熱之勢,中興和華為的一系列重大事件,讓我們意識到,中國面臨的不是簡單的貿易戰,而是影響長期發展的技術戰。因此提升科技水平和產業升級才是根本戰略。

                                              面對新一輪的技術革命,中國科技與美國等發達國家有相當大的差距,是什么卡了我們的脖子?

                                              眾所周知,中國通信產業的核心痛點是“缺芯少魂”,但是要想實現核心技術的自主創新,半導體加工設備、半導體材料等裝備制造領域的缺失才是我們受制于人的關鍵。

                                              根據工信部對全國30多家大型企業130多種關鍵基礎材料調研結果顯示,32%的關鍵材料在中國仍為空白,52%依賴進口,絕大多數計算機和服務器通處理器95%的高端專用芯片,70%以上智能終端處理器以及絕大多數存儲芯片依賴進口。

                                              數據可以最直觀的顯示:我們在很多關鍵核心領域相比先進水平差距還很大。

                                              半導體設備作為半導體產業鏈的支持行業,主要應用于IC制造、IC封測。隨著我國眾多晶圓廠的在大陸投建,晶圓加工設備投資占比明顯增加,據OFweek工控網小編整理數據,晶圓加工設備投資中光刻機投資占比最高,占比達到30%;其次為刻蝕機,占比為20%;排名第三的是PVD,投資占比為15%;其后分別為CVD、量測設備、離子注入機、CMP、擴散/氧化設備。
                                              目前,我國晶圓廠建設中,晶圓制造設備國產化的最大阻礙是設備驗證周期長,核心技術壁壘高。

                                              半導體加工設備企業投資的周期很長,從產品從迭代開發階段需要經過原理機、α機、β機、γ機等多代機型開發,并經過實驗室數據測試。在送到客戶現場后,還需經過試生產階段運行、測試,最終才能大批量上產線。

                                              核心技術壁壘高的主要原因在于越先進的制程工藝設備造價越高。

                                              在進口晶圓制造設備種類方面,占進口金額比例較大的主要為薄膜沉積(CVD)、刻蝕機、光刻機,三者為制造環節的核心設備,技術門檻高,單臺價值量大。而光刻機通常被視為晶圓廠最大的產能瓶頸,也就是微縮工藝的核心設備,而在這一方面,荷蘭ASML在光刻領域幾乎實現壟斷。國產設備商想要超越,還有很長的一段路要走。
                                              我國在裝備制造領域,高檔數控機床、高檔裝備儀器、運載火箭、大飛機、航空發動機、汽車等關鍵件精加工生產線上逾95%制造及檢測設備依賴進口。

                                              目前我國裝備制造業占整個制造業的比重還不到30%,比發達國家的平均水平低5%以上,遠低于美國的41.9%、日本的43.6%、德國的46.4%。再從反映中國制造業最高水平的中國制造業500強的情況看,2007中國制造業500強中,裝備制造業企業的數量、銷售收入和利潤分別占整個中國制造業500強總量的21%、25.42%、24.59%。這些數值仍然低于美國、日本、德國的水平。

                                              由于裝備制造業的落后,近些年我國進口的各種基礎設備價值大致占我國進口總值的50%,設備投資的2/3依賴進口,其中光纖制造設備的100%,發電設備的90%,集成電路芯片制造設備的85%,石油化工設備的80%,轎車工業設備、數控機床、紡織機械、膠印設備的70%來自于進口產品。在大型飛機、大型醫療、光纖設備等領域,我國主要靠全盤進口。中國民航現有大型飛機1000多架,全部是從外國進口的。到2020年,還需大型飛機約1700架,每架售價大約7000萬美元,需要耗資1000多億美元。

                                              綜觀裝備制造領域,落后的關鍵點在于精加工生產線的薄弱。

                                              機床部分一直以來是我國的弱項,我國機床產業從2011年開始進入慘淡狀態,慘淡了五六年,一直到2017年,才開始有點回暖的跡象,但是總體而言,行業仍然處于低利潤狀態,需要國家進行扶持。

                                              2017年我國04專項在軍工領域搞的換腦工程,即國防軍工領域用國產數控系統批量置換進口數控系統,以大幅提升國防軍工領域制造裝備自主可控能力和安全水平。

                                              換腦工程項目預計總投入40億,以軍工企業為牽頭單位,大部分資金將于2017年-2018年實施,以便在2020年取得效果。華中數控的國產數控系統是主要受益方,目前國內十大軍工集團均在實施換腦工程。

                                              但是總體而言,機床行業的慘淡并沒有扭轉,我國幾個比較大的機床企業:大連機床破產,昆明機床連續虧損被A股強制退市,承擔“換腦工程”的華中數控,今年一季度凈利潤是虧損,沈陽機床今年上半年依然處于虧損狀態。

                                              除此之外的機器人產業,相比于機床行業的慘淡來說,要好很多,我國南京埃斯頓、沈陽新松、安徽埃夫特、廣州數控、廣東拓斯達增速都很快,當然,目前為止,還無法與國際巨頭抗衡。
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